行業(yè)主要上市公司：(300048);(002334);(300124);(688663);(002169);(300484);(603063);(002527);(600405);(688698);(688395)等
本文核心數(shù)據(jù)：上游供給情況;下游發(fā)展情況;變頻器市場(chǎng)規(guī)模;企業(yè)市場(chǎng)分布;變頻器規(guī)模預(yù)測(cè)等
1、變頻器行業(yè)概況
——定義
變頻器是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)，通過(guò)改變電機(jī)工作電源頻率方式來(lái)控制交流電動(dòng)機(jī)的電力控制設(shè)備。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動(dòng)單元、驅(qū)動(dòng)單元、檢測(cè)單元微處理單元等構(gòu)成。變頻器靠?jī)?nèi)部igbt的開關(guān)來(lái)調(diào)整輸出電源的電壓和頻率，根據(jù)電機(jī)的實(shí)際需要來(lái)提供其所需要的電源電壓，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)交流異步電機(jī)的軟啟動(dòng)、節(jié)能降耗、變頻調(diào)速的目的，另外，變頻器還有很多的保護(hù)功能，如過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)載保護(hù)等等。
變頻器可以通過(guò)輸入電壓等級(jí)的不同來(lái)分為低壓、中壓和高壓變頻器，通過(guò)變換頻率的方法也可以分成交-交型變頻器與交-直交型變頻器。變頻器使用范圍較廣，涉及行業(yè)較多，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(gb/t 4754-2017)》中，將變頻器歸入電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(c38)中的輸配電及控制設(shè)備制造(c382)，所涉及的小類有變壓器、整流器和電感器制造(c3821)、電力電子元器件制造(c3824)與其他輸配電及控制設(shè)備制造(c3829)，除此之外，在工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造(c4011)中也有涉及。
2)變頻器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析：變頻器上游供應(yīng)充足，下游應(yīng)用廣泛
變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)行業(yè)。由于變頻器調(diào)速精度高、工藝先進(jìn)、功能豐富、可靠性高、操作簡(jiǎn)便、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，它優(yōu)于以往的任何調(diào)速方式，如變極調(diào)速，調(diào)壓調(diào)速，滑差調(diào)速，串級(jí)調(diào)速，整流子電機(jī)調(diào)速，液力耦合調(diào)速等，因此在電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)中，變頻器都在發(fā)揮著重要作用。
變頻器的上游行業(yè)主要包括變頻變壓器、半導(dǎo)體元件(igbt)、機(jī)柜、自動(dòng)化儀表等企業(yè)，均是充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。其中igbt半導(dǎo)體元件主要依賴進(jìn)口，該部件為基礎(chǔ)元器件，占變頻器產(chǎn)品的成本較低，供應(yīng)充足。因此，變頻器行業(yè)受上游的制約較小。
2、中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展歷程：國(guó)內(nèi)變頻技術(shù)不斷發(fā)展
歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家憑借電子元器件生產(chǎn)和電子技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，迅速搶占市場(chǎng)。相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)變頻器行業(yè)起步較晚，直到20世紀(jì)90年代，變頻器才慢慢被廣大用戶認(rèn)可;21世紀(jì)開始，在國(guó)家的大力支持下，國(guó)產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠商在吸收國(guó)外變頻技術(shù)的基礎(chǔ)上通過(guò)不斷創(chuàng)新并開始嘗試自主研發(fā)生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品性能得到了快速發(fā)展。
3、中國(guó)變頻器行業(yè)政策背景：變頻器行業(yè)獲得國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持
變頻器是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)，通過(guò)改變電機(jī)工作電源頻率方式來(lái)控制交流電動(dòng)機(jī)的電力控制設(shè)備。變頻器主要由整流(交流變直流)、濾波、逆變(直流變交流)、制動(dòng)單元、驅(qū)動(dòng)單元、檢測(cè)單元微處理單元等構(gòu)成。變頻器產(chǎn)品屬節(jié)能型電力電子設(shè)備，為國(guó)家重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，長(zhǎng)期以來(lái)一直獲得國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持。國(guó)家關(guān)于變頻器的“十二五”計(jì)劃(2011-2015年)至“十四五”計(jì)劃(2021-2025年)過(guò)程中，變頻器在國(guó)家的節(jié)能減排規(guī)劃中一直扮演著重要的角色。變頻器在節(jié)能減排方面有很大的促進(jìn)作用，符合國(guó)家節(jié)能減排和工業(yè)綠色化的規(guī)劃安排，因此與低壓變頻器相關(guān)規(guī)劃政策與國(guó)家節(jié)能工業(yè)節(jié)能減排密不可分。除此之外，“十四五”規(guī)劃在節(jié)能減排的要求之上，還對(duì)變頻器的轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了更高的要求。
4、中國(guó)變頻器行業(yè)上游供給情況：主要原材料以進(jìn)口為主
變頻器行業(yè)上游總體來(lái)看，產(chǎn)品的主要原材料為變壓器、igbt、電容、殼體等。變頻器相關(guān)的企業(yè)直接材料成本在主要產(chǎn)品成本中的占比在90%以上，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有較大影響。若主要原材料市場(chǎng)供求變化或采購(gòu)價(jià)格異常波動(dòng)，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)較大影響。
目前，主要原材料中igbt和芯片主要采用國(guó)外品牌，雖然國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)研發(fā)并生產(chǎn)igbt功率模塊與芯片，且近年來(lái)技術(shù)進(jìn)步較大，但市場(chǎng)上用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)可度不如進(jìn)口品牌。近年來(lái)我國(guó)生產(chǎn)技術(shù)不斷精進(jìn)，與國(guó)外產(chǎn)品的距離正在縮小，igbt國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程加快，國(guó)外廠商壟斷狀況逐漸被打破，我國(guó)igbt有望擺脫進(jìn)口依賴。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，以英飛凌年報(bào)中披露的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算全球igbt的市場(chǎng)規(guī)模，隨著近年來(lái)全球igbt行業(yè)發(fā)展向好，2021年全球igbt市場(chǎng)規(guī)模約為70.9億美元，同比增長(zhǎng)6.8%。
5、中國(guó)變頻器行業(yè)下游發(fā)展情況：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
從下游應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域豐富，不同種類的變頻器主要的應(yīng)用領(lǐng)域有所不同。高壓變頻器被廣泛應(yīng)用于冶金、電力、供水、石油、化工、煤炭 等領(lǐng)域;中壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域與高壓變頻器相似，除了用于冶金、電力、石化等行業(yè)，中壓變頻器還可用于污水處理;國(guó)內(nèi)的低壓變頻器應(yīng)用領(lǐng)域較為分散，目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用在電梯、起重機(jī)械、機(jī)床、紡織機(jī)械、空調(diào)等領(lǐng)域。
6、中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——中國(guó)變頻器市場(chǎng)供給情況：中國(guó)變頻器相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量持續(xù)處于高位
根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)變頻器行業(yè)的主要企業(yè)共有1656家，其中以2019年為主要注冊(cè)熱潮，2019年注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為135家，而2021年則為25家。
2)中國(guó)變頻器市場(chǎng)需求情況：中國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)
2012-2020年，我國(guó)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈上升態(tài)勢(shì)，2015年出現(xiàn)小幅下滑;2016年后，由于下游行業(yè)設(shè)備投資意愿不強(qiáng)，增速放緩。2019年，我國(guó)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為495億元，同比增長(zhǎng)4.7%。近兩年中國(guó)變頻器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速保持在4%以上，但受到疫情影響，在2020年初期變頻器行業(yè)的上下游行業(yè)發(fā)展均受到限制，好在隨著國(guó)家疫情控制得當(dāng)，全年表現(xiàn)出“先抑后揚(yáng)”的走勢(shì)，變頻器市場(chǎng)的下半年表現(xiàn)優(yōu)異，2020年變頻器市場(chǎng)規(guī)模整體增速約7.47%，即2020年中國(guó)變頻器市場(chǎng)規(guī)模約為532億元。2021年中國(guó)變頻器市場(chǎng)規(guī)模為591億元，同比增長(zhǎng)11.09%。
3)中國(guó)變頻器市場(chǎng)價(jià)格情況：中國(guó)變頻器進(jìn)出口價(jià)格差距持續(xù)擴(kuò)大
在過(guò)去的幾十年，我國(guó)變頻器行業(yè)從起步階段到目前正逐步開始趨于成熟，發(fā)展十分迅速。同時(shí)我國(guó)近幾年對(duì)節(jié)能降耗的重視，也推動(dòng)了變頻器的發(fā)展，特別是21世紀(jì)初，中國(guó)變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度超過(guò)了20%，變頻器的生產(chǎn)技術(shù)也在一定程度上獲得了較大的提高。我國(guó)擁有得天獨(dú)厚的廉價(jià)人力資源，使得我國(guó)產(chǎn)品在價(jià)格方面有一定的優(yōu)勢(shì)，因此，變頻器出口前景較好，貿(mào)易順差較大。
從中國(guó)變頻器進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，進(jìn)口均價(jià)在2017-2021年呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，至2021年達(dá)到了1.90美元/個(gè);出口均價(jià)在2017-2021年則呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，至2021年達(dá)到了3.73美元/個(gè)，進(jìn)出口價(jià)格差距持續(xù)擴(kuò)大。
7、中國(guó)變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——中國(guó)變頻器行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)變頻器企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角
根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)變頻器企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，特別以浙江和廣東為代表。截至2022年9月9日，浙江共有相關(guān)變頻器企業(yè)數(shù)467家，廣東則有182家。
變頻器作為調(diào)速器和啟動(dòng)器的最佳產(chǎn)品，生產(chǎn)基地集中在長(zhǎng)三角和珠三角，珠三角又多于長(zhǎng)三角;四川、山東和遼寧在變頻器生產(chǎn)方面也有一定的實(shí)力;北京的高壓變頻器行業(yè)布局較早，在國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)發(fā)展較成熟。從上市企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看，變頻器產(chǎn)業(yè)上中游企業(yè)主要分布在廣東等地，而變頻器的下游領(lǐng)域則主要分布在北京地區(qū)。
2)中國(guó)變頻器行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：匯川技術(shù)和英威騰為國(guó)內(nèi)主要龍頭企業(yè)
目前國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)外資品牌占據(jù)的市場(chǎng)份額較大，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占比較少。通過(guò)歷史數(shù)據(jù)測(cè)算2021年中國(guó)變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為590億元，照此規(guī)模，有剝離單獨(dú)的變頻器業(yè)務(wù)的公司中，匯川技術(shù)的市場(chǎng)占比超過(guò)了5%，英威騰占比約為3%;偉創(chuàng)電氣等五家企業(yè)占比總和為2%左右。
8、中國(guó)變頻器行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
——中國(guó)變頻器行業(yè)處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大
目前，我國(guó)變頻器行業(yè)生產(chǎn)廠家增多、發(fā)展速度較快，尤其是沿海開放省市如廣東、山東、上海、江蘇等地。另外，國(guó)外知名廠家紛紛來(lái)華合資、投資建廠，以降低成本，更優(yōu)的價(jià)格供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并已擠占相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，如abb、日立、臺(tái)達(dá)等。從技術(shù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠家在電力電子產(chǎn)品的科研開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、加工制造能力等方面，與國(guó)外大公司比，還有較大差距，變頻器整機(jī)技術(shù)落后，目前國(guó)產(chǎn)變頻器的檔次低，核心部件受制于人，國(guó)產(chǎn)機(jī)所需半導(dǎo)體功率器件的生產(chǎn)主要依賴于進(jìn)口。從用戶端來(lái)看，無(wú)論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力等領(lǐng)域，距離真正的普及還有一定距離，因此變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮蟆Ｎ覈?guó)變頻器行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，并逐漸趨于成熟。
2)中國(guó)變頻器行業(yè)“節(jié)能降耗”優(yōu)勢(shì)不斷凸顯
近年來(lái)，我國(guó)年工業(yè)生產(chǎn)總值不斷提高，但能耗比卻居高不下，高能耗比已成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，為此國(guó)家投入大量資金支持節(jié)能降耗項(xiàng)目，變頻調(diào)速技術(shù)已越來(lái)越廣泛的應(yīng)用在各行各業(yè)，它不僅可以改善工藝，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，提高工作效率等，最重要的是它可以“節(jié)能降耗”，這一點(diǎn)已被廣大用戶所認(rèn)可，且深受關(guān)注。前瞻預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年，具有高效節(jié)能功能的變頻器市場(chǎng)將受政策驅(qū)動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng)，到2027年，變頻器的市場(chǎng)規(guī)模將突破900億元，2022-2027年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為7.44%。
3)政策的支持和新興行業(yè)的發(fā)展將帶來(lái)變頻器行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇
在國(guó)家第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)指引下，在“碳達(dá)峰、碳中和”、進(jìn)口替代等國(guó)家政策支持下，變頻器行業(yè)將積極開發(fā)與布局新行業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)也將以智能制造和工業(yè)制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型為目標(biāo)，加大綠色制造技術(shù)改造投資。受國(guó)家的“雙碳”政策影響，各行業(yè)節(jié)能減排需求增加，同時(shí)《電機(jī)能效提升計(jì)劃》的提出，變頻器市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。
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