01中國(guó)車企在墨市場(chǎng)份額逐年提升

中國(guó)車企在墨西哥市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。2021年中國(guó)車企在墨西哥銷量為3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額僅占3%；隨著中國(guó)車企出口發(fā)力墨西哥市場(chǎng)，2023年，中國(guó)車企在墨西哥銷量13.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額10%，主要參與者為上汽、奇瑞、江淮、長(zhǎng)安、吉利等；其中上汽銷量6萬(wàn)輛，占中國(guó)車企總市場(chǎng)份額的45%；奇瑞銷量3.8萬(wàn)，占中國(guó)車企總市場(chǎng)份額的29%。

分車型看，主要暢銷車型為上汽名爵5、奇瑞omoda、瑞虎4、瑞虎7、上汽名爵zs等，其中上汽名爵5銷量位居榜首，2023年銷量3.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額2.4%，占所有中國(guó)車企在墨西哥銷量的25%，比排名第二的奇瑞omoda占比高出18%。

中國(guó)車企憑借較高性價(jià)比以及渠道營(yíng)銷在墨份額快速提升。墨西哥熱銷車型價(jià)格區(qū)間為10-15萬(wàn)元人民幣，價(jià)格定位中低端市場(chǎng)，中國(guó)車企的產(chǎn)品線以現(xiàn)代化、高科技和個(gè)性化為特點(diǎn)。相比其他品牌，中國(guó)車企產(chǎn)品多元化，同時(shí)售價(jià)相對(duì)較低，性價(jià)比高。同時(shí)，部分車企在墨西哥有積極的銷售渠道和營(yíng)銷策略。例如上汽名爵品牌在墨西哥市場(chǎng)的銷售渠道主要包括獨(dú)立經(jīng)銷商和在線銷售平臺(tái)，擁有獨(dú)立經(jīng)銷商數(shù)量共67個(gè)，遍布墨西哥重要城市。營(yíng)銷策略方面，名爵在墨西哥市場(chǎng)的營(yíng)銷策略主要包括線上和線下的推廣活動(dòng)，同時(shí)名爵還會(huì)定期舉辦車展和試駕活動(dòng)，吸引消費(fèi)者參與并增加品牌曝光度。

墨西哥提高部分產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，當(dāng)前中國(guó)汽車尚未受到影響。2023年8月15日,墨西哥總統(tǒng)簽署《關(guān)于修改一般進(jìn)出口關(guān)稅法行政命令》，將鋼材、橡膠、玻璃、紡織品、陶瓷等392個(gè)海關(guān)編碼的進(jìn)口關(guān)稅，調(diào)整為5%～25%。該法令于2023年8月16日生效，有效期至2025年7月31日。這一法令將導(dǎo)致392個(gè)關(guān)稅項(xiàng)目稅率提高，大多數(shù)都是基礎(chǔ)金屬和化工制品，絕大多數(shù)達(dá)到25%（只有少數(shù)紡織品適用15%），而整車和汽車零部件在本輪調(diào)整中維持稅率不變。除了與墨西哥簽了fta的國(guó)家，比如usmca（美墨加三國(guó)協(xié)議）成員不受限制外，其余國(guó)家均被影響。但該法案可能隨時(shí)進(jìn)行增補(bǔ)，并且不會(huì)有預(yù)警和落地時(shí)間差。

墨西哥已成為中國(guó)出口汽車第二大增量國(guó)家。2023年中國(guó)汽車出口522萬(wàn)輛。分結(jié)構(gòu)看，出口主要增量來(lái)源為俄羅斯占總增量的41%，墨西哥占總增量的9%、泰國(guó)占總增量5%。出口總量分別為90.9、41.5、21.4萬(wàn)輛，增量為74.6、15.9、8.2萬(wàn)臺(tái)。

02中國(guó)車企在墨西哥分別建立戰(zhàn)略規(guī)劃

墨西哥是中國(guó)汽車重要的出口目的地之一，汽車貿(mào)易往來(lái)不斷增強(qiáng)。中國(guó)主機(jī)廠近年來(lái)出口大量汽車銷往墨西哥市場(chǎng)，并且墨西哥也是中國(guó)主機(jī)廠企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的重要門戶之一。主要發(fā)力墨西哥的中國(guó)車企為上汽、奇瑞、江淮等。從增量結(jié)構(gòu)看，奇瑞、上汽表現(xiàn)亮眼，其中奇瑞2023 年占中國(guó)汽車總增量的59%，上汽集團(tuán)占比24%。

奇瑞集團(tuán)：增量占比較大，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升

2022年奇瑞正式進(jìn)入了墨西哥市場(chǎng)，以chirey為品牌名進(jìn)行銷售。2023年10月奇瑞墨西哥副總裁布萊恩吳表示奇瑞計(jì)劃重返美國(guó)市場(chǎng)，并透露首批進(jìn)入美國(guó)的汽車包括在墨西哥工廠生產(chǎn)的純電和插混車型。2022年，奇瑞在墨西哥銷售8551輛，市場(chǎng)份額0.8%；2023年銷量3.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額2.8%，同比提升2.0%。車型方面，最受歡迎的車型是奇瑞omoda c5，售價(jià)在39.9萬(wàn)比索起，折合人民幣16.8萬(wàn)元，2023年銷量1.0萬(wàn)輛。在墨西哥生產(chǎn)情況，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，奇瑞正在洽談在墨西哥建廠事宜。墨西哥與美國(guó)相鄰，當(dāng)?shù)剡€擁有眾多經(jīng)銷商，能夠?yàn)槠嫒鸪隹诿绹?guó)市場(chǎng)提供有利條件。

上汽集團(tuán)：名爵品牌為墨西哥市場(chǎng)最受歡迎的中國(guó)品牌

上汽早在2017年就開通了通往墨西哥的自營(yíng)航線，不過(guò)那時(shí)主要出口上汽大通maxus，2023年上汽自營(yíng)的寧德-墨西哥航線的首次航行，在寧德基地內(nèi)，mg（名爵）品牌的汽車正以一分鐘一輛的速度走下產(chǎn)線，并在距離基地17公里外的寧德港，駛向北美洲墨西哥的拉薩羅卡德納斯(lazaro cardenas)港，寧德-墨西哥航線從寧德出海，節(jié)約了近3天的運(yùn)輸成本和時(shí)間。2020年，上汽名爵正式進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)；2022年，墨西哥市場(chǎng)銷量4.8萬(wàn)輛名爵，同比2021年增長(zhǎng)了201%，成為當(dāng)?shù)爻擞密囀袌?chǎng)銷量排名第7的品牌；2023年銷量6.0萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額4.4%，相較于2021年有2.8%的提升。

分車型看，最受歡迎的車型為mg-5，售價(jià)29.9萬(wàn)比索起，折合人民幣12.6萬(wàn)元左右，穩(wěn)居中國(guó)車企在墨爾本銷售榜榜首，2023年銷售3.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額2.4%，占據(jù)上汽集團(tuán)在墨西哥總銷量的55.2%。

在墨西哥生產(chǎn)情況，工廠方面，根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，上汽集團(tuán)正在洽談在墨西哥建廠事宜。渠道分布看，名爵在墨西哥市場(chǎng)的銷售渠道主要包括獨(dú)立經(jīng)銷商和在線銷售平臺(tái)；名爵擁有獨(dú)立經(jīng)銷商數(shù)量共67個(gè)，遍布墨西哥多個(gè)重要城市。

江淮汽車：在墨工廠產(chǎn)能擴(kuò)充，市占率穩(wěn)步提升

2017年，江淮汽車進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)，憑借豐富的主、被動(dòng)安全配置和智能化配置，以及極具競(jìng)爭(zhēng)力的售價(jià)，贏得了墨西哥市場(chǎng)青睞。2021年，江淮汽車在墨西哥銷量8203輛，市場(chǎng)份額僅0.8%；2023年，江淮汽車在墨西哥銷量2.1萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額1.5%，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。分車型看，最受歡迎的車型為江淮frison，2023年銷量0.75萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額0.6%，占中國(guó)汽車在墨西哥總銷量的5.6%。

在墨西哥生產(chǎn)情況，工廠方面，據(jù)《至上報(bào)》報(bào)道，中國(guó)汽車制造企業(yè)江淮汽車(jac)和比亞迪(byd)近日陸續(xù)宣布，公司計(jì)劃在墨西哥開設(shè)新的汽車生產(chǎn)裝配線，并將以墨西哥為重要的戰(zhàn)略基點(diǎn)來(lái)拓展拉丁美洲市場(chǎng)。根據(jù)江淮汽車的墨西哥合作伙伴巨人汽車公司首席執(zhí)行官兼董事會(huì)主席埃利亞斯·馬斯里(elías massri,giant motors)近日證實(shí)，到2024年第二季度時(shí)，該企業(yè)在墨西哥將有兩條新的生產(chǎn)線投入經(jīng)營(yíng)。屆時(shí)，江淮汽車在墨西哥總計(jì)將有7條生產(chǎn)線，每年的汽車組裝能力將達(dá)到6萬(wàn)輛。產(chǎn)能擴(kuò)充后，將有助于江淮汽車更好地滿足墨西哥汽車市場(chǎng)的需求。

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